速递易要进国家队,能否改变智能快递柜格局?

速递易母公司三泰控股已经停牌多日,理由是公司确定筹划中的子公司股权转让和增资事项构成重大资产重组。


联系其之前发布的一系列公告来看:对我来啦网格信息技术有限公司减资、解散并注销全资子公司速递易科技有限公司等,此次重大资产重组的公司或是速递易。


速递易要进国家队,能否改变智能快递柜格局?


同时市场上已经有声音传出,中国邮政将入股速递易,涉及交易额达到20亿元。


高市场占有率,带不动亏损的后腿


速递易的风生水起来自O2O概念的爆发,进社区入口,解决最后100米的速递易吃下了当时庞大的风口红利和资本供给。


2015年前后的速递易可谓是极尽潇洒、在市场上混得风生水起。因此在市场上迅猛扩张,到2015年底,速递易业务已扩张至79个城市,全年新增网点3.4万个,营业收入也从2013年的126万元增至2015年的3.09亿元。


单从市场占有率来讲,速递易依然是风光无限,据有关资料显示,目前的网点数量在5.5万个,投递量超过了7亿,市场占有率达到32%,占据第一的位置,排第二的丰巢只有24%左右。


但在这背后却是巨亏的现实:2015年亏损3792.8万元;2016年亏损12.69亿元,2017年一季度,亏损也将近3000万元。


错估市场or急功近利?


速递易走到今天可以说是不少因素夹杂。


① 抢巨头先机入局。据市场传言速递易所属的技术公司,曾受一家著名快递巨头委托,深度介入过快递柜的前期研发工作,由于当时快递巨头在战略层面还在做深度布局,智能快递柜一直处在隐秘性的内部测试阶段,从而被急于转型,寻求突破的三泰控股抢了先机。


② 概念受热捧。这样一件抢占先机的事只能说喜忧参半。喜得方面很明显,快递柜在O2O、快递最后100米上的前途光明,能走到最后必然拥有广阔的发展空间和市场估值。


从前期的市场投资反响也能看出其火热度:2014年6月,通过配售募集7.12亿元;2015年1月,通过定增募集29.4亿元;2015年11月,通过定增再募28.7亿元。


③ 没有快递业务支撑。忧的地方更加明显,三泰本身做快递柜就为了转型突破,意思就是专业不怎么对口,更加没有顺丰、通达系一般的自有包裹量支撑,他对这块非专业的领域了解并不深入。


④ 重资产烧钱无底洞。第一点应该就是错估了投入。快递柜网络的铺设绝对是重资产,据悉一般而言,快递柜(一个主机拖四个副柜)的成本就要6万至8万元。其中用来输入密码的主机1.7万到2万元,一个副柜4000元到1万元,摄像头2000元,此外还要交给物业一年3000元到5000元,电费1000元。


看着前期的融资配额是挺不错,也有几十亿,但经不住前期的疯狂烧钱布点以及用免费抢占市场。就算是巨头顺丰,还带上韵达等的参与的丰巢目前估计也无法谈盈利的事。


⑤ 催生劲敌骑虎难下。第二点就是错估了市场竞争的压力。速递易抢占了快递柜的先机,但在这个不成熟也没有形成垄断优势的市场,或许速递易也没曾想会有那么多狼来抢肉,而且不少是实力雄厚、独具优势的竞争对手,例如丰巢、日日顺、格格货栈、云柜、易邮柜、富友等等。再加上非快递柜模式解决最后一公里的菜鸟驿站,运营成本低、消费群体大、模式复制能力强,瞬间抢下了原先规划在快递柜市场的大量地盘。而这个时间段的速递易或许已经投入过大,骑虎难下了。


⑥ 过早宣布立场。而走到这一步与速递易本身的一些做法也有莫大关系。首先是过早举起了独立第三方运营的大旗,早早地把潜在友军踢到了对立面顺带给竞品的成长添了点催化剂。


有专家曾评价智能快递柜作为物流服务链条里的基础设施,其内嵌式的天然依附属性,决定了无法第三方运营或者“外包”的形式独立存活。


但前期速递易或许因为资本刺激太过激烈,让其飘飘然了,因此早早摆明立场要单干。虽然说烧钱垄断是不少创新模式的一贯手法,但也得是个培育成熟的市场。在未形成绝对市场也没烧出盈利模式时,迫切向上游快递企业和快递员收费,反而催生了丰巢。


⑦ 盈利模式难。同时,速递易在得罪了上游企业后,又做了件得罪广大用户的事——免费48小时寄存改为免费4小时。引发了大面积的不满声音。


有消费者称不合理,白天在上班,晚上回去拿就过了4小时了,这纯粹就是在抢钱。


快递柜的盈利模式至今仍在探讨和摸索,有向快递员和快递企业收费的,但收费后利用率就下降了,况且还有后入场者免费手段抢占市场。还有靠超时收费获得一部分收入。


也有做广告的,但也面临尴尬,收费不能太高,而且利用率也没有饱和,跟投入不成正比。


邮政入局,会否改变快递柜市场局面?


如果传言真实,邮政20亿入股,快递柜市场又会有怎样的变化呢?


首先从快递未来发展看,快递业务量如今已经接近每天1亿单了,未来还会越来越多,使用快递柜解决最后一公里是重要的解决途径,也有不少业内人士已经断言,即使无法成为主要递送方式,但也必然是一大有利补充,必然能够成就千亿级市场。


所以速递易的价值不言而喻,毕竟是市场占有率第一,其79个城市的布局,5万快递柜的网点铺设都是货真价实的资本,拿到战略布局合理又有实力的企业手中后,必然能在快递柜市场上抢夺先机。


邮政虽然市场占有率不及通达系和顺丰,但比起三泰还是有包裹业务优势的,同时自己还有易邮柜的业务,两者联合或许还能更进一步。此外,凭借雄厚的国资背景还能优先拿到不少政策资源和支持,未来发展非常可期。(部分资料参考36氪、界上投资)


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